2019跨境支付行业白皮书

报告节选

跨境支付行业分析

跨境支付行业发展规模

中国支付清算协会公布的数据显示,2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元,比2017年增长55.0%。天秤星产业研究院预估今后五年跨境支付规模还将保持年化逾50%的增长速度,预计到2020年,第三方跨境支付行业规模将超过万亿元。

跨境支付渗入到主流跨境贸易模式

传统B2B是传统跨境贸易最主流模式,企业规模相对较大,跨境交易以大额、低频为主,多数为一对一大额交易。传统外贸由于受到各种因素的影响日渐萎缩,线下展会的效果越来越差,线上B2B渠道用户饱和度越来越高,产品同质化程度也越来越高。

平台B2B通常指直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式,该模式的电商一般以网络零售业为主,借助互联网开展在线销售活动,跨境B2B平台及企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境——网上商店,消费者在网上进行购物、网上支付等消费行为。

自营B2B是以自建的方式将国内商品销往海外。从供应商处获取低成本商品,以市场价格出售后赚取差价来实现盈利,但需要承担货物积压,过期等风险。目标用户群是C端用户,所以品牌效应很关键,品牌效应大,产品体验好,则可以吸引更多有需求的用户。

小额B2B在经济下行情况下,采购商的资金投入和采购周期风险增大,但随着跨境电商平台的流行,小额在线采购对于中小采购商来说真正提升了采购效率,降低了交易风险。相对于传统的外贸大额订单,小批次和多频率的订单会越来越成为主流。

跨境支付行业壁垒

从行业格局来看,跨境支付牌照的壁垒正在弱化,不同支付企业提供的支付服务模式也在分化。在竞争壁垒上,谁能真正提升行业效率,谁能更好地满足跨境卖家综合需求,谁才能在未来的竞争中赢得先机。相对于单一的收款费率竞争,这样的竞争壁垒才是牢固的,也才是良性可持续的。

  • 合规壁垒
  • 核心技术壁垒
  • 行业准入壁垒
  • 资金壁垒
  • 品牌壁垒

解析跨境支付4.0——未来已来

  • 天秤星跨境电商综合服务平台
    2019年,天秤星进行了全面的品牌升级和服务体系升级。在原有的收款+软件服务体系的基础上,打造以跨境收款、金融衍生、跨境物流、知识产权及卖家营销工具五位一体的跨境电商综合服务平台;打通数据流、用户流、信息流、资金流和商品流,为跨境卖家用户提供一站式跨境运营解决方案。
  • PingPong SellerOS
    2018年,PingPong发布跨境电商一站式解决平台SellerOS,SellerOS整合跨境电商的货物流、信息流和资金流,为跨境电商生态圈提供最强大的数据与技术支持。 SellerOS可以满足用户对跨境电商日常操作的基本诉求,统筹规划跨境电商的运营管理,为卖家提供选品、开店、物流、收款、供应链金融等一体式服务。
  • 连连link平台
    2019年,连连支付推出跨境电商服务在线交易平台连连Link。连连Link综合了卖家平台、服务商平台、开发者平台和供应商平台,通过聚合开店、选品、营销、物流、金融等全品类服务商,为跨境电商卖家提供一站式全链路服务。连连Link纵向连接供应商,横向连接服务商,给卖家提供足够丰富的服务品类。

跨境支付企业分析

跨境支付企业PEST分析

  • P: 政策扶持跨境交易
    国家在推动跨境贸易增长方面出台多项政策,推出跨境支付试点企业, 发布跨境支付牌照。一带一路的建设,债券市场放开也促进了行业增长。
  • E: 跨境贸易规模高位稳定
    2018年中国跨境货物贸易总额超过30万亿元人民币,比上年增长9.7%,贸易增长保持高位稳定态势,其中出口规模超过14万亿元。
  • S: 电商、出境游规模增加
    2018年我国出境游人数达到1.49亿人次,旅游花费超过8000亿元人民币;2018年跨境电商交易规模达到99万亿,同比增长12%。
  • T: 海关清关便捷性增加
    能否保证小额B2B、自营B2C等跨境电商行业持续稳定增长,保证跨境支付阳光下发展,海关清关便捷性不断增加,连续推出9610/1039等多种服务。

跨境电商市场分析

跨境电商带动跨境支付快速增长

跨境电商作为我国外贸的新增长点,得到了中央政府的持续关注。2017年国务院总理李克强再次在政府工作报告中提及跨境电商,将跨境电商发展作为“坚持对外开放的基本国策”的工作项目之一。出口跨境电商是我国跨境电商主体,由于我国制造业在成本及规模上具有较高优势,同时受到一带一路政策及资本市场推动,我国目前跨境电商主要以出口为主。在政策基本面保持利好的情况下,进口跨境电商市场仍将保持平稳增长。

第三方支付更适应跨境电商的支付需求

传统跨境贸易以大额、低频为主,对支付安全性要求最高,同时也损失了时效性。因此,传统B端大额跨境贸易更愿意选择银行汇款和信用证等方式作为支付手段。但随着跨境贸易的发展,特别是跨境电商平台的兴起,对支付的便捷性和及时性都要求更高,监管部门在此时放开了第三方支付机构的准入。

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