中国轮胎企业海外竞争力蓝皮书解读

一、研究体系

  • 中国轮胎企业海外竞争力评价指标体系
  • 中国轮胎企业海外竞争力研究架构

二、市场竞争力现状

  1. 中国轮胎出口贸易宏观数据。2018年,我国新的充气橡胶轮胎出口量为4.86亿条,出口金额达到千亿元人民币规模。其中,汽车轮胎出口超过3亿条,占橡胶轮胎出口总量的60%左右。
  2. 欧美等发达国家是我国轮胎的主要出口市场。2018年,美欧市场占中国乘用车轮胎出口额的比重超过四成,在我国商用车轮胎出口额中所占的比例也达到30%以上,反映出我国轮胎出口对欧美市场的依赖程度较高。
  3. “走出去”成为大部分中国轮胎企业向上突破、实现品牌跃迁的有力手段。以赛轮和玲珑为代表的国内轮胎企业海外市场表现抢眼,海外营收能力较强。 我国轮胎企业整体在海外市场竞争力打造方面,仍面临着一系列问题,包括出口价格偏低、产品竞争力不足、品牌溢价能力较弱、海外自有渠道与品牌建设不完善、海外业务体系韧性较差等,很大程度上影响了我国轮胎出口贸易的发展。
  4. 中国轮胎企业寻求海外建厂方式减缓贸易压力。通过海外建厂实现本地化生产,一方面可以充分利用东道国原材料和政策优势,另一方面可以利用海外产能辐射欧美及周边地区。短期来看,轮胎生产“外迁”可以在一定程度上帮助企业保持出口规模和海外业绩的稳定,但由于无法排除国外市场针对第三国发起新的贸易摩擦和技术性贸易措施的可能性,因此企业经由第三国加工出口仍存在一定的隐患。

三、风险与挑战

  1. 全球经济增长减缓对中国轮胎出口的潜在影响不可忽视。一方面宏观经济因素是影响大宗商品(例如天然橡胶)价格的重要因素之一,另一方面,世界经济产出下滑将通过产业链与供应链广泛作用于全球各经济体,成为搅动各个国家和地区经济、金融、贸易等领域的不确定因素。
  2. 全球化红利减少和贸易紧张局势升级会给企业造成一定影响。中国轮胎企业频繁遭遇来自国外市场的贸易摩擦和技术性贸易措施,迫使轮胎企业须承受更高的成本压力,增加了中国向国外出口轮胎的难度,也削弱了中国轮胎产品在当地的价格竞争力。
  3. 中国轮胎企业面临阶段性的调整压力。近年来受全球汽车市场处于调整周期以及部分主要国家和经济体汽车行业发展前景不明朗等因素的影响,轮胎产业增长的动能在减弱,不确定性在增加,使得中国轮胎企业面临阶段性的调整压力。

四、趋势研判

  1. “一带一路”倡议为中国轮胎企业海外发展提供新机遇和新动能。2018年,中国对“一带一路”沿线国家汽车轮胎出口额达到67亿美元,同比增长8%左右,乘用车轮胎出口额占年内中国汽车轮胎出口总额的比重超过40%,商用车轮胎出口额占比则超过五成,反映出中国轮胎企业已经在“一带一路”沿线国家表现出较高的市场参与度和活跃度。
  2. 中国汽车企业“走出去”有望成为轮胎企业推进海外布局的“加速器”。伴随中国汽车企业海外业务的进化与发展,中国汽车企业在全球汽车贸易链中正扮演着越来越重要的角色,这对我国轮胎产业参与全球贸易具有较为明显的外溢效应。
  3. 山东是中国轮胎出口的增长极和领头羊。2017年和2018年,山东省汽车轮胎出口占年内我国汽车轮胎出口总量的比重均超过六成,而且山东省轮胎出口表现出较好的成长性。

五、对策建议

  1. 加强政府宏观调控,通过减税降费减轻企业负担。近年来国家在释放减税降费“红利”,推动实体经济高质量发展方面已经付诸行动,包括降低金融机构存款准备金率、下调制造业增值税税率等在内的一系列举措,对企业形成利好支撑的同时,也为民营经济的发展注入了活力。对于轮胎企业而言,融资环境的改善和税负压力的缓解有助于减轻企业负担。
  2. 跟上全球经济重点逐渐东移的步调,加大“一带一路”沿线市场开拓力度。“一带一路”沿线市场有望成为中国轮胎出口贸易的主要增长引擎。企业可以选择“一带一路”沿线地缘优势突出的重要支点国家,例如泰国、马来西亚、俄罗斯、埃及等国家,加快在当地的布局和下沉,一方面实现对主要出口市场的深度开发,另一方面发挥沿线要塞国家的战略支点作用,辐射周边区域市场。
  3. 加强品牌培育和建设工作。中国轮胎企业今后在“走出去”的过程中,应着力加强海外渠道与品牌建设,加快在重点出口区域成立营销中心以及在主要出口市场建设自营渠道的步伐,提高海外销售服务的保障能力和运营管理水平,同时运用公关广告、市场活动、商业赞助等手段强化品牌宣传与推广,提振品牌影响力。
  4. 推动产业链协同发展,加快汽车全产业链“走出去”步伐。近年来中国汽车企业积极推进海外本地化生产,国内轮胎制造商可以跟进主机厂的海外建厂脚步,从供应链环节加快海外本地化生产组装进程,为车企海外工厂提供配套服务。轮胎企业未来在“走出去”的渠道拓展上,也可以与汽车厂商在海外的代理商或经销商联手,并加强跨领域、跨行业中国品牌之间的渠道合作与品牌互推。

标签